• “始终站在客户的角度聆听与思考,并持续关注行业的最新动态”


我们提供什么服务?

洵实家族办公室为客户提供海外私人银行业务、保险与信托规划、税收架构筹划等服务。独立尽职、专业创新、追逐品质是我们提供服务的宗旨。

  • 独立尽职 :我们的业务模式确保我们可以规避依附单一机构的限制,为客户的投资及财富传承提供独立客观的解决方案,真正做到与客户利益一致。
  • 专业创新 :我们努力拓展与业内领先的资产管理机构、私人银行、律所等专业服务组织的合作,打磨我们的服务品质,使得我们的服务做到全面、专业。
  • 追逐品质 :我们珍视与客户关系的质量而绝不是客户的数量。协调投资、法律、财税各方资源,为客户省时省力。

财富管理服务
  • 境外财富规划咨询及建议
  • 私募股权交易及共同投资机会获取
  • 私人银行户口开立、维护和管理
  • 境内外理财产品尽调
资产防护体系
  • 离岸信托构建与管理
  • 人寿保险顾问服务
  • 高端医疗保险咨询
  • 大额保单规划与融资
  • 税务筹划建议
综合增值服务
  • 海外教育
  • 身份规划
  • 遗嘱、临终遗嘱、婚姻协议、婚前协议
                                           
                   


洵实家族办公室

视同客户的财富与自己的一样珍惜。正直、专业、尽心、创新始终是我们秉持的准则,倾听和思考是我们服务的起点,汇集专业,努力为客户带来卓越的服务体验。


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