为父母打理财富的金领律师

                                             
作者:洵实 2019年6月13日

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       客户父母依靠传统行业积累了一定财富,由于客户父亲身体原因,加上传统行业不景气,因此将生意专卖他人,客户母亲前期主要负责家庭理财,尝试购买各种理财产品,包括P2P,也获得了较好收益。但是在一次P2P产品暴雷损失了一小笔投资本金后,客户父母愈发急迫的希望女儿能够帮助父母理财。由于客户是律师,平日比较忙,虽然对金融理财产品有一定的了解,但是突然面对父亲的大额资金也无所适从。

  • 洵实与客户一起梳理了客户父母当前已经持有的所有理财产品,并编制了整体投资报表,首次将客户父母的投资进行了完整的报表可视化展示
  • 同客户与其父母一起进行了深度的访谈,确定未来的财务目标及风险偏好并据此制定了完整的资产配置建议
  • 筛选目的地优质的海外服务团队,为客户提供专业咨询及执行计划,满足了客户父母的海外置业需求