• “正直、专业、尽心、创新始终是我们秉持的准则。”


 

洵实家族办公室

洵实家族办公室由专业人士发起,团队包括注册会计师、持牌律师、理财顾问、保险规划师等专业人士。为客户提供资产配置咨询、财富保障规划、财税咨询、家族事务管理等服务,以满足客户的多层次需求。

客户通过我们的服务达成如下目标:

  • 对现有的投资理财进行更加全面的统一管理,在投资时摆脱单纯以收益率为导向的购买各种理财产品的投资方式,而是通过建立清晰的财富目标,针对家庭需求更合理的配置自己的资产;
  • 洵实的专业团队也使得客户拥有可信赖的代表,减轻投后管理中事务性工作的负担;

无论需求几何,洵实承诺始终秉持正直、专业、尽心、创新的态度为客户服务。

           
 

关于洵实


“洵实”取意美好而扎实,立意来自于中国山西的应县木塔。木塔存世至今历经近50次地震,200多次战争枪炮洗礼及无数次的雷电闪击始终屹立,近千年不倒。木塔由当时显赫的辽国家族萧姓后族四房之一的拔里氏国舅少父房兴建。彰显着家族“一门三后、一家三王”的荣耀至今。

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什么是家族办公室?


现代家族办公室的概念起源于19世纪。1838年,金融家兼艺术品收藏家JP·摩根(J.P. Morgan)的家族成立了“摩根之家”(Morgan House),管理家族的资产。

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为什么您需要家族办公室的服务?


一般来说,决定使用家族办公室的服务主要有两个原因:客户在个人或职业生活中经历了重大的提升,使得生活需求需要得到更高层次的满足,或

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洵实家族办公室

视同客户的财富与自己的一样珍惜。正直、专业、尽心、创新始终是我们秉持的准则,倾听和思考是我们服务的起点,汇集专业,努力为客户带来卓越的服务体验。


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